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第三方投资理财业协会是由第三方投资理财机构组成的为达到第三方理财市场更加规范化，有序地运行的目的，通过签署协议，自愿组成的合作组织，旨在为第三方投资理财机构提供一个沟通、交流合作的平台，同时，对第三方理财机构进行监管，形成保护，弥补法律等规范的缺失，形成道德约束，降低因由第三方理财机构可能涉及到侵害投资者利益的风险。
第三方投资理财业协会充分利用第三方理财与金融机构拥有紧密合作的信息、结算和资讯系统，以及其跨行业、跨领域的优势，形成一个大型金融产品超市，将从以前单纯的基金推荐发展到包括开放式/封闭式基金、券商集合理财、QDII、保险等一揽子产品的全面理财，投资选择可横跨银行、保险、证券、信托等；以客户个性化、多元化和长期的理财需求为根据，对各种投资理财品种进行科学合理的分析、判断并进行组合，为客户度身定制切实可行的投资理财方案，致力于打造成为专业的综合理财规划平台。

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《上海证券报》1991年7月1日伴随着新中国证券市场的建立而创刊，是我国第一张提供权威金融证券专业资讯的全国性财经日报。《上海证券报》是新华社重点报刊，中国证监会、保监会、银监会指定披露信托信息报纸，也是我国财经媒体中最具影响力的权威媒体，发行量、阅读率、转载率均稳居全国主要财经证券类报纸前列。

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中国理财业协会是在政府相关部门支持下，由合法从事金融理财行业的专业性机构、企业以及与之相关的社会团体和个人等自愿组成的全国性非营利性的社会组织，以“管理、监督、协调、服务”为宗旨，依法接受社团署和工商税务署监督、指导。自2009年成立以来，发展会员逾万名，开展了富有成效的活动。
中国理财业协会以职业准则为主线，管理本会会员，监督会员执业质量、职业道德，协调行业内、外部关系，维护社会公众利益和会员合法权益，制定行业标准，进行资格认证培训，促进行业正常发展。

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中国平安保险(集团)股份有限公司是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。

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